95% прибыли банковской системы заработали топ-10 банков в Украине Опендатабот

По мнению Натальи Згобы, в 2025 году ожидается продолжение активного кредитования бизнеса с акцентом на оборотное кредитование и постепенным увеличением доли инвестиционного кредитования и услуг лизинга. Кроме этого, говорит эксперт, банки будут кредитовать предприятия, которые придерживаются принципов устойчивости и социальной ответственности на основе ESG и/или привлекают в управление или созданы ветеранами или ВПЛ. Также ожидается продолжение использования банками дополнительных инструментов, таких как государственные гарантии, программы поддержки от международных финансовых организаций, таких как EBRD, EIB, IFC, грантовые программы. Но в целом опрошенные Фокусом эксперты довольно оптимистичны, и, несмотря на третий год полномасштабной войны, они говорят об ожиданиях продолжения кредитования юридических и физических лиц, о постепенном снижении кредитных ставок, об адаптации банков и клиентов к военным реалиям и о достаточно высоком уровне ликвидности банковского сектора. Фокус отмечает, что этот рейтинг не является рекомендацией пользоваться услугами определенных банков, а лишь отражает определенные особенности и характеристики деятельности 25-ти украинских банков по состоянию на начало 2024 года.

1. В этом году рост данного сегмента на 30–50% прогнозирует и Семен Бабаев — тоже благодаря госпрограмме “Доступная ипотека”.
2. Крупные и средние банки готовятся бороться за свою долю во всех сегментах рынка — от текущих счетов населения и операций по ним до инвестиционного кредитования бизнеса.
3. По мнению Романа Лепака, состояние банковского сектора можно определить, как вполне стабильное и высоколиквидное.
4. «Кто сейчас эмоционально отреагировал на законопроект, давайте вспомним, что мы нашли возможность сохранить свои эмоции в конце февраля-марта.
5. Прошлый год для финансового сектора оказался намного проще, чем первый военный 2022 год, однако вызовов все равно было много.
6. “Кредитные карточные программы претерпевают изменения в связи со стремительным развитием технологий. Большинство банков переходит на онлайн-продажу и обслуживание кредитных карточных продуктов, совершенствуют мобильные приложения, которые позволяют пользователям управлять своими картами и контролировать расходы в реальном времени. По ставкам и условиям — рынок не имеет особых изменений с начала восстановления кредитования в условиях военного положения”, — говорит эксперт.

Озвучен уровень бедности в Украине: какая минимальная сумма для пенсионера, работающего и ребенка

Несмотря на это, по итогам 2022 года, большинство банков в стране устояли, а некоторые даже смогли улучшить показатели по сравнению с 2021 годом и ворваться в топ-10 самых прибыльных финучреждений. В Минфине отмечают, что рейтинг не следует воспринимать как рейтинг надежности, поскольку, кроме оценки стрессоустойчивости банка на основе открытых источников, рейтинг банков учитывает фактор лояльности вкладчиков. По сообщению портала, в рейтинге использовались данные официальной отчетности банков по состоянию на 1 июля 2022 года.

1. О том, что банки сейчас делают ставку на карточные кредитные продукты, говорит Оксана Стецькив, исполнительный директор направления управления сетью Кредобанка.
2. “В 2024 году возможны колебания стоимости заимствований, однако, по нашему мнению, они не будут существенными, поскольку банку не нужны дорогие депозитные ресурсы”, — отметил в комментарии Фокусу Сергей Наумов.
3. Подробно о состоянии банковского сектора, перспективах кредитования и почему за прошлый год существенно выросли портфели депозитов в банках — далее в нашем обзоре.

“В макроэкономике два главных риска — замедление сотрудничества с МВФ и неблагоприятная динамика пандемии и карантинных ограничений. Есть также риски достаточности капитала. Третье — бизнес-риск, связанный со снижением маржинальности на фоне низких ставок, избыточной ликвидности банковской системы и высокой (в первую очередь — ценовой) конкуренции за качественных заемщиков”, — объясняет ситуацию Владимир Пономарев, директор департамента риск-менеджмента Укр­газбанка. В 2020 году банки были сосредоточены на нескольких программах кредитования бизнеса. Прежде всего кредитовали аграриев, предлагая компаниям займы на покупку техники и транспорта. Развитие банковских предложений для обновления оборудования и расширения бизнеса стимулировал также запуск госпрограммы “Доступные кредиты 5-7-9%”.

Для проведения исследования мы использовали пять ключевых показателей, а именно:

А вот ключевыми факторами для инвесторов и акционеров является рентабельность банка (эффективность управления активами и обеспечение прибыльности банка). Немаловажное значение играет репутация банка и доверие к нему со стороны вкладчиков, которые напрямую связаны с качеством управления https://www.jorditoldra.com/zajm-onlajn-pod-0-procentov/ – компетентностью и эффективностью руководства. На финансовую стабильность и репутацию банка оказывает степень регулирования и соблюдение законодательства.

Новости

“Если сравнивать непосредственно с результатом прошлого года, то ключевым фактором роста прибыльности системы стал меньший объем отчислений в резервы под убытки от активных операций. Банки сформировали основные резервы под ожидаемые убытки от ухудшения качества кредитных портфелей в 2022 году, доформирование резервов в 2023 году продолжалось, но уже значительно более низкими темпами”, — отмечает Антон Громко. Объем ипотеки все еще не является главным фактором роста кредитных портфелей. Однако некоторые крупные банки, в частности государственные, являются активными игроками в этой сфере, предлагая заемщикам воспользоваться программой “єОселя”. “Развиваем как кредитные продукты для ежедневных потребностей клиентов (кредитные карты, рассрочки), так и более долгосрочные кредитные продукты (кэш-кредит, как в приложении, так и в отделении, кредит на авто с пробегом или ремонт)”, — говорит Евгений Грубый, начальник управления развития карточного бизнеса и перекрестных продаж в ОТП Банк.

Бизнесу нужны деньги. Возвращается ли кредитование юридических лиц и ФОПов

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство “Интерфакс-Украина”, не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства. Украинские банки уже более трех лет работают в условиях военного положения. Количество банков постепенно уменьшается, однако это не всегда связано с последствиями российской агрессии. Некоторые владельцы финучреждений самостоятельно принимают решение о прекращении деятельности своих банков.

Новости Украины

1. Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов считает, что на рекордный для банковской системы финансовый результат 2023 года повлияло несколько факторов.
2. Этот важный показатель отражает способность банка своевременно и в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам.
3. “Одним из драйверов успеха ипотечного кредитования станет продолжающийся тренд по снижению процентных ставок по кредитам. Несмотря на почти полную остановку кредитования во время жесткого карантина в апреле и мае 2020-го, с июня на фоне снижения процентных ставок и запуска президентской инициативы ипотечных кредитов под 10% этот рынок начал активное восстановление”, — отмечает Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка.
4. Чаще всего люди тщательно изучают банки Украины в ситуации, когда речь идет о каком-то крупном денежном займе.

“Это хорошая новость для потребителей банковских услуг, но это приведет к снижению финансовых результатов финучреждений. Банки продолжат прилагать усилия для активизации кредитования, вероятно, следует ожидать дальнейшего роста риск-аппетита. Однако до существенного снижения рисков безопасности никаких прорывов ждать не придется”, — говорит эксперт. Некоторые банки в прошлом году начали возвращаться к автокредитованию, предлагать не только совместные с автосалонами программы, но и кредиты на авто с пробегом. Возвращение к автокредитованию вполне понятно, ведь спрос на машины в прошлом году превзошел все ожидания, а всего за 2023 год в Украине зарегистрировали почти 61 тысяч новых легковых автомобилей (это на 60,6% больше, чем в 2022 году). Поэтому ожидается, что и в этом году не менее 15 банков на рынке будут предоставлять украинцам возможность приобрести автомобиль в кредит. Это почти вчетверо выше, чем показатель за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года.

Топ 10 трендов банковского рынка в 2025 году*

Мы собираем информацию о приросте/спаде активов, капитала, обязательств деньги в долг на карту и чистой прибыли за исследуемый квартал и с начала года. Динамику изменения и стабильности финансовых показателей можно посмотреть на графике. В 2024 году банки будут пытаться преодолеть вызовы, которые несет война, то есть, военные риски будут главным фактором влияния и на банки, и на их клиентов.

Финансовые результаты банков

В современном мире важными факторами также являются уровень технологической оснащенности и способность банка адаптироваться к новым тенденциям в финансовой сфере. Конечно, важно, чтобы банки продолжали кредитовать в рамках государственной программы “5-7-9%”, но в самих банках отмечают, что хотя средства на кредитование есть, часто сами клиенты отказываются брать новые займы. Ставки по потребительским кредитам особых изменений в прошлом году не претерпели. “Вижу из статистики НБУ, что ставки по кредитам населению в прошлом году существенно не изменились, средние ставки колебались в диапазоне 33-35% годовых, летом несколько просели, но к концу года снова вернулись к значениям начала года — около 34% в среднем”, — говорит Евгений Дубогрыз.

В 2025 году возможны некоторые колебания ставок в пределах 1,5-2,5 п.п., однако базовые условия будут оставаться примерно на уровне 2024 года. В разрезе продуктов для граждан банки чаще всего будут предлагать кредитные карты, рассрочки на товары и наличные кредиты. Объемы ипотеки пока полностью зависят от финансирования Укрфинжитла, направляемого государством на компенсации банкам по программе “єОселя”. На 2025 год запланировано направить 20 млрд грн на государственную ипотечную программу, что в общем объеме портфелей банков составляет менее 10%. Светлана Баша, директор главного финансового управления Правэкс Банка, добавляет, что рост административных затрат вызван девальвацией гривны, инфляцией и дополнительными расходами в связи с пандемией COVID-19. По словам Виктора Пастернака, заместителя директора финансового департамента Укргазбанка, 32% всех резервов банковской системы сформированы ПриватБанком (9,6 млрд грн).

Специалисты определяют рейтинг банка на основе основных финансовых критериев, которые отражают финансовую устойчивость, эффективность управления, репутацию и другие аспекты работы банка. Ключевой показатель финансовой устойчивости банка, по мнению экспертов – размер и структура капитала. Большой капитал обеспечивает банку защиту от потерь и повышает доверие со стороны клиентов и регуляторов. Об обеспечении платежеспособности банка говорит его ликвидность (способность банка быстро конвертировать активы в наличность). На основе базовых показателей работы банка аналитики рассчитывают его кредитный рейтинг, который указывает на риск дефолта и влияет на стоимость заемного капитала.

Особенно преуспели в этом ПриватБанк (+44,03 млрд грн), Ощадбанк (+20,8 млрд грн), Универсал Банк (+11,6 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (+8 млрд грн), УкрСиббанк (+7,15 млрд грн), Альфа-Банк (+6,98 млрд грн) и ПУМБ (+6,52 млрд грн). На последнем этапе мы дополнительно изучили направленность работы того или иного банка с конкретной клиентской базой, вследствие чего некоторые банки получили понижающие коэффициенты из-за, к примеру, слишком раздутого портфеля кредитов юрлиц или же, наоборот, чрезмерно высокой активности в беззалоговом кредитовании физлиц. Повышающий коэффициент применен к банкам, которые ведут сбалансированную кредитную политику. Коэффициент 0,2 также присвоен показателю “доля собственного капитала в активах”. Этот важный показатель отражает способность банка своевременно и в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам. Иван Свитек уверен, что в 2024 году на рынке значительно усилится конкуренция как за вкладчика, так и за заемщика во всех сегментах.

Ответ прост – люди несут свои деньги в тот банк, которому больше всего доверяют. Экстраполяция результатов оценки качества активов и приемлемости обеспечения на кредитные операции банка, не попавших в выборку на первом этапе. Топ-10 банков заработали 95% от всей прибыли банков с положительным балансом. Приватбанк — как и раньше, первое место, Ситибанк улучшил свои результаты и с конца топа переместился на З позицию, а Райффайзен напротив — спустился с «серебра» аж на 5 место. Наиболее постоянным оказался ОТП банк — как и за год до этого, остался на 8 позиции. Он является самым крупным украинским банком и лидером розничного банковского рынка Украины. Это самый крупный украинский банк с иностранным капиталом, а на розничном банковском рынке он занимает третье место.

Миндич выехал на вип-такси: журналисты выяснили, как и когда бизнесмен покинул Украину

Самыми прибыльными банками по итогам 2020 года стали ПриватБанк (25,3 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (4,07 млрд грн), Ощадбанк (2,8 млрд грн), ПУМБ (2,6 млрд грн), ОТП Банк (1,7 млрд грн), УкрСиббанк (1,3 млрд грн). Коэффициент 0,2 у показателя “доля депозитов в суммарных обязательствах”, который показывает уровень доверия вкладчиков к репутации банка. Коэффициент 0,1 присвоен показателю “доля собственного капитала в привлеченных средствах”, характеризующий зависимость https://inustar.cl/dengi-do-zarplaty-na-kartu-onlajn-80-sht-na/ банка от этих средств. “Увеличение ставок по вкладам ожидается, особенно учитывая то, что НБУ в публичной коммуникации призвал банки более активно реагировать на повышение ключевой ставки. Но с учетом налогов пока вложения в депозиты на горизонте года меньше даже ожидаемой потребительской инфляции”, — отметил в комментарии Фокусу Евгений Дубогрыз.

Так что вопрос госкомпенсации части процентной ставки по кредиту, которую покупатель должен заплатить коммерческому банку за приобретение жилья, остается открытым. В частности, из-за пандемии коронавируса — снижение доходов мотивировало клиентов обращаться за быстрыми беззалоговыми кредитами, а при покупке, скажем, автомобиля — закрывать вопрос недостающей суммы через кредит. После проведения подсчета каждому показателю присвоены от 40 до 100 баллов. Ukrsibbank вошел в тройку лидеров рейтинга Лучших работодателей в финансовом секторе от медиа Фокус. Ukrsibbank № 2 в категории «Зарплатные проекты» в ежегодном проекте «25 ведущих банков Украины» церемонии Financial Club Awards — 2024 от медиа «Финансовый клуб». Банк стремится сделать финансовую жизнь клиентов успешной, безопасной и простой. В 2023 году при поддержке банка открываются новые Дия.Бизнес центры в Ровно, Луцке и Буче, запускается предложение для женщин в бизнесе «Smart Lady».

“Банки очень часто комбинировали эти гарантии с правительственной программой “5-7-9%”, таким образом, имели очень низкорисковый и при этом достаточно выгодный для себя продукт (большую часть рисков, 50-80%, перекрывает гарантия, а государство компенсирует разницу между рыночной и льготными ставками). Можно сказать, что рынок кредитования в прошлом году “драйвили” именно гарантии”, — отмечает эксперт. “Доля срочных депозитов в общем объеме средств населения составляет 34-35% по банковской системе. Чаще всего клиентов-физлиц интересуют вклады на 3 месяца, меньший приоритет у вкладов на 6 месяцев и на более долгий срок”, — говорит Руслан Левчин, начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка. О тенденции уменьшения отчислений в резервы говорит и Антон Громко, заместитель председателя правления, начальник департамента финансов Укрсиббанка.

Продукты Укрсиббанка для физических лиц

“В 2024 году банки Украины существенно уменьшили отчисления в резервы. Банки адаптировали свои стратегии в соответствии с экономическими условиями. В некоторых случаях наблюдалось снижение отчислений благодаря улучшению качества активов и уменьшению объема проблемных кредитов, хотя эта тенденция не была однородной для всех финансовых учреждений”, — объяснил он. Кроме перечисленных говорят и о других рисках, связанных с макрофакторами, выполнением нормативов и бизнес-средой.